01 - Mata Hari [Al Di Meola]
02 - African Night [Al Di Meola, J. Hammer]
03 - Island Dreamer [J. Hammer]
04 - Scenario [Al Di Meola]
05 - Sequencer [J. Hammer]
06 - Cachaca [Al Di Meola]
07 - Hypnotic Conviction [Al Di Meola, J. Hammer]
08 - Calliope [Al Di Meola]
09 - Scoundrel [Al Di Meola, J. Hammer]
